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Perfex integration with LexOffice

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O Perfex Integration with LexOffice permite a sincronização automática de dados financeiros entre o Perfex CRM e o LexOffice, garantindo que contatos, faturas, pagamentos e despesas estejam sempre alinhados entre o CRM e o sistema contábil.

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O Perfex Integration with LexOffice permite a sincronização automática de dados financeiros entre o Perfex CRM e o LexOffice, garantindo que contatos, faturas, pagamentos e despesas estejam sempre alinhados entre o CRM e o sistema contábil.

Este módulo foi desenvolvido para simplificar a gestão financeira, reduzir retrabalho e eliminar erros causados por lançamentos manuais duplicados.

🔗 Sincronização Inteligente de Dados

O módulo realiza integrações bidirecionais estratégicas entre os sistemas, mantendo consistência e confiabilidade das informações financeiras.

🔄 O que é sincronizado:

  • Contatos

  • Faturas

  • Pagamentos

  • Despesas

⭐ Principais Funcionalidades

📇 Sincronização de Contatos

  • Contatos criados no Perfex CRM são automaticamente enviados para o LexOffice

  • Mantém os dados de clientes sempre atualizados

🧾 Sincronização de Faturas

  • Faturas criadas no Perfex CRM são sincronizadas com o LexOffice

  • Facilita o controle contábil e fiscal

💰 Sincronização de Pagamentos

  • Pagamentos registrados no LexOffice são refletidos no Perfex CRM

  • Garante consistência nos registros financeiros

📉 Sincronização de Despesas

  • Despesas lançadas no LexOffice são importadas para o Perfex CRM

  • Visão clara e centralizada dos custos do negócio

🎯 Benefícios

  • Eficiência: Elimina lançamentos manuais repetitivos

  • Precisão: Reduz erros humanos na gestão financeira

  • Automação: Dados sempre sincronizados entre CRM e contabilidade

  • Integração fluida: Experiência nativa dentro do Perfex CRM

  • Controle total: Logs detalhados de todas as sincronizações

⚙️ Recursos Técnicos Incluídos

  • Sincronização de contatos (Perfex → LexOffice)

  • Sincronização de faturas (Perfex → LexOffice)

  • Sincronização de pagamentos (LexOffice ↔ Perfex)

  • Sincronização de despesas (LexOffice ↔ Perfex)

  • Página de configurações para API Key

  • Sistema de logs detalhados para auditoria

🔑 Como Gerar a API Key do LexOffice

  1. Acesse sua conta LexOffice

  2. Vá até Configurações → API

  3. Clique em Gerar API Key

  4. Copie a chave gerada

  5. Cole a API Key na página de configurações do módulo no Perfex CRM

🛠️ Instalação

  1. Faça o upload dos arquivos do módulo para:
    modules/lexofficesync

  2. Acesse Configurações → Módulos no Perfex CRM

  3. Ative o módulo LexOffice Sync

  4. Configure sua API Key do LexOffice

  5. Inicie a sincronização com apenas um clique

📌 Requisitos

  • Perfex CRM versão 2.3.x ou superior

  • Conta LexOffice com acesso à API

  • Conhecimento básico de Perfex CRM e LexOffice

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