Módulo Lead Follow Up Scheduler para Perfex CRM

O Lead Follow Up Scheduler é um módulo para Perfex CRM que permite ao Admin/Staff agendar envios automáticos de SMS ou Email de follow-up para Leads, em intervalos específicos a partir da criação do Lead.

Ele utiliza, por padrão, os gateways de SMS e as configurações de Email habilitados no Perfex CRM, não sendo necessário implementar novos sistemas de envio.

Funcionalidades Principais

• Agendamento Automático: Permite ao Admin/Staff definir um cronograma único para enviar SMS/Email automático para todos os Leads futuros.

  • Exemplo: enviar SMS/Email 1 semana após a criação do Lead, caso o status ainda esteja pendente.

• Envio em Massa: Admin/Staff pode enviar múltiplos SMS/Emails agendados para vários Leads ao mesmo tempo.

• Lembretes para Staff: Admin/Staff pode enviar lembretes automáticos para os membros da equipe responsáveis pelos Leads, caso não haja progresso.

• Monitoramento de Envio: Permite visualizar quantos Leads receberam SMS ou Email, e quantos membros da equipe receberam lembretes.

• Envio Automático via Cron Jobs: Todos os SMS/Emails programados são enviados automaticamente usando o sistema de tarefas Cron do Perfex CRM.

• Anexos em Follow-up: Possibilidade de adicionar imagens ou arquivos PDF nos emails de follow-up.

Vantagens

• Uso de Gateways Nativos: Não há necessidade de integrar novos gateways de SMS, utilizando os já configurados no Perfex CRM.

• Prevenção de Perda de Leads: Garantia de que os Leads não fiquem esquecidos, mesmo sem progresso no processo de vendas.

• Organização e Produtividade: Admin e Staff podem gerenciar lembretes e follow-ups de forma automática e eficiente.

• Controle Completo: Permite acompanhar facilmente o histórico de follow-ups enviados para Leads e membros da equipe.

Este módulo é ideal para empresas que utilizam Perfex CRM e desejam automatizar o acompanhamento de Leads, garantindo que nenhum contato seja perdido e que os responsáveis sejam notificados de forma eficaz.