O módulo Report Builder permite criar um número ilimitado de relatórios. Este módulo permite executar os relatórios na tela com total dinamismo, ou seja, você pode adicionar/ocultar campos, alterar os agrupamentos, alterar a totalização/subtotalização dos campos numéricos e alterar a operação a ser realizada nos campos numéricos (soma, média, etc.). A versão atual permite a criação de relatórios personalizados com base no banco de dados do Perfex CRM e nos bancos de dados dos seguintes módulos:

Funcionalidades do módulo

1. Modelos :
   • Gerenciamento de modelos
   • Gerenciamento de fontes de dados: relacionamentos, filtros
   • Gerenciamento de grupos: Agrupar por, Classificar por
   • Gerenciamento de subtotais: Agrupar por, Função, Gerenciamento de colunas
   • Gerenciamento de colunas: colunas, rótulo, tipo de célula, função de agregação
   • Gerenciamento de formatação de células: colunas, rótulo, tipo de célula, função de agregação
   • Configurações: Aparência, Segurança, Títulos
2. Gestão de relatórios
3. Compartilhamento de Gestão
4. Configurações :
   • Configurações gerais: Aparência, Segurança, Títulos
   • Gestão de Categorias
5. Integração :
   • Módulo de Gestão de Inventário para Perfex CRM
   • Módulo de Gestão de Compras para Perfex CRM
   • Módulo de Vendas Omnicanal para Perfex CRM