O Marketing Planning Management Module for Perfex CRM é uma solução completa e estratégica desenvolvida para planejar, organizar, acompanhar e otimizar campanhas de marketing de forma estruturada e orientada por dados.

Este módulo permite que empresas tenham controle total sobre o planejamento de marketing, desde a definição de objetivos, orçamento e atividades até a análise detalhada de desempenho por canais, segmentos, leads e clientes. Com recursos avançados de relatórios, métricas e visualizações, ele ajuda organizações a melhorar o engajamento do público, aumentar a eficiência das campanhas e impulsionar o crescimento do negócio.

Funcionalidades do Módulo

📋 Planejamento de Marketing (Planning Management)

• Gestão de Informações Gerais do Planejamento

• Gestão de Atividades

• Gestão de Planejamento em Kanban Board

• Gestão de Orçamento

• Gestão de Metas Avançadas, incluindo:

  • Fonte de Leads

  • Localização dos Leads

  • Localização das Visitas ao Site

  • Origem e Referência das Visitas (URL Referral)

  • Visitas Orgânicas e Sociais

  • Fonte das Visitas ao Site

  • Engajamento no Site (Visualizações de Página)

  • Taxa Média por Fonte de Leads

  • Quantidade de Leads Gerados

  • Conversão de MQL para SQL

  • Leads que avançaram de estágio

  • Conversão de SQL para Vendas Concluídas

  • Visitantes Novos vs Recorrentes

  • Metas de Engajamento no Site

  • Engajamento por Email

  • Leads por Estágio

  • Leads Engajados

  • Leads via Planejamento

  • Quantidade de MQL e SQL

  • Leads Ganhos e Perdidos

📊 Relatórios

• Relatórios completos de planejamento e campanhas

• Análise de desempenho por metas, orçamento e resultados

👥 Gestão de Leads

• Monitoramento de leads por campanhas

• Análise de evolução e engajamento

🧑‍💼 Gestão de Clientes

• Relacionamento entre campanhas e clientes

• Acompanhamento de participação em campanhas

🎯 Gestão de Segmentos (Segment Management)

• Gestão de Informações Gerais do Segmento

• Visualizações:

  • Lista

  • Gráficos

  • Kanban

• Estatísticas Avançadas:

  • Total de Leads

  • Total de Clientes

  • Campanhas Ativas

  • Campanhas Participadas

  • Contatos por Período

  • Estatísticas de Segmento por Campanha

• Gestão de Leads por Segmento

• Gestão de Clientes por Segmento

• Gestão de Filtros Avançados

🧩 Gestão de Componentes (Component Management)

📁 Gestão de Ativos (Assets)

• Informações gerais

• Estatísticas em gráficos

📝 Gestão de Formulários

• Informações gerais

• Construtor de formulários

• Configuração e integração de formulários

• CSS personalizado

📢 Gestão de Canais (Channel Management)

✉️ Canal de Email

• Gestão geral do canal

• Construtor de email

• Pré-visualização

• Estatísticas detalhadas

• Gestão de leads por email

📲 Canal de SMS

• Gestão geral do canal

• Pré-visualização

• Estatísticas

• Gestão de leads por SMS

📈 Dashboard & Relatórios Executivos

• Orçamento Total

• Despesas Totais

• Contatos Adquiridos

• CPA (Custo por Aquisição)

• Divisão de Orçamento

• Divisão de Despesas

• Comparativo Orçamento vs Despesas

⚙️ Configurações do Sistema

• Gestão de Categorias

• Gestão de Templates de Email

• Gestão de Templates de SMS

• CSS Personalizado para Formulários

Principais Benefícios

• 📌 Planejamento estratégico de marketing centralizado

• 📊 Controle detalhado de orçamento e despesas

• 🎯 Definição e acompanhamento de metas avançadas

• 📈 Análise profunda de performance por canal e segmento

• 🔄 Integração total com leads e clientes do Perfex CRM

• 🧠 Tomada de decisão baseada em dados reais

Indicado Para

• Empresas que utilizam Perfex CRM

• Times de marketing estratégico e analítico

• Organizações que trabalham com múltiplas campanhas e canais

• Negócios que precisam de controle rigoroso de orçamento e resultados