Zoom Meeting Manager para Perfex CRM

O Zoom Meeting Manager é um módulo avançado que integra o Zoom diretamente ao Perfex CRM, utilizando a API oficial do Zoom para permitir o gerenciamento completo de reuniões sem sair do sistema.

⚠️ Atenção: Este módulo não é independente e requer o Perfex CRM versão 3.0.0 ou superior instalado.

Visão Geral

Com o Zoom Meeting Manager, sua empresa pode utilizar uma única conta global do Zoom, compartilhada entre os membros da equipe conforme as permissões definidas pelos administradores. O módulo permite criar, visualizar, iniciar e excluir reuniões diretamente pelo Perfex CRM, de forma simples e segura.

É possível adicionar Leads, Staff e Contatos como participantes das reuniões e notificá-los automaticamente por e-mail e notificações internas do Perfex CRM.

Todas as reuniões são sincronizadas em tempo real com a API do Zoom (Two-Way Sync). Apenas anotações das reuniões e grupos de participantes são armazenados no banco de dados do Perfex CRM.

Principais Funcionalidades

• Conta Zoom Global Compartilhada
  Uma única conta Zoom utilizada por toda a equipe, com controle de permissões por administrador.

• Criação e Gerenciamento de Reuniões
  Criar, visualizar, iniciar e excluir reuniões diretamente pelo Perfex CRM.

• Geração Automática de Senha Segura
  Criação automática de senhas seguras para reuniões com apenas um clique.

• Reuniões Recorrentes
  Suporte a reuniões diárias, semanais e mensais diretamente pelo agendador.

• Gestão de Grupos de Participantes
  Crie grupos reutilizáveis de Staff, Contatos e Leads para agilizar o agendamento.

• Filtragem por Empresa
  Filtre contatos por empresa ao montar grupos de participantes.

• Sistema Inteligente de Lembretes
  Envio automático de lembretes por e-mail antes das reuniões (via cron), com tempo configurável.

• Envio Manual de Lembretes
  Botão para envio imediato de notificações aos participantes.

• Notificações por E-mail e no Sistema
  Avisos automáticos quando reuniões são criadas ou atualizadas.

• Notas de Reunião
  Adicione e gerencie anotações das reuniões diretamente no Perfex CRM.

• Gerenciamento Rápido de Participantes
  Adicione ou remova participantes dinamicamente, com atualização em tempo real.

• Controle de Permissões
  Acesso baseado em permissões para criar, visualizar ou excluir reuniões.

• Dashboard de Estatísticas
  Painel com dados e métricas completas das reuniões.

• Entrada Flexível nas Reuniões
  Acesso via link do aplicativo Zoom ou URL web.

Sincronização com Zoom

• Todas as reuniões são criadas e armazenadas no Zoom

• O Perfex CRM apenas consulta e sincroniza os dados

• Notas e grupos de participantes permanecem no CRM

• Ao excluir uma reunião, os dados são removidos do Zoom e do CRM