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Multiple Companies with the Same Primary Contact for Perfex CRM

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O Multiple Companies with the Same Primary Contact for Perfex CRM é um módulo que facilita a gestão de clientes que possuem mais de uma empresa vinculada ao mesmo responsável.

Com este módulo, não é mais necessário criar e gerenciar diferentes e-mails ou credenciais de acesso para cada empresa do mesmo cliente.

Principais funcionalidades

  • Permite usar o mesmo e-mail e senha para todas as empresas de um contato

  • Exibe uma lista de empresas vinculadas ao cliente após o login

  • Alternância rápida entre empresas pelo menu superior

  • Visualização e gerenciamento de:

    • Faturas

    • Contratos

    • Projetos

    • Demais registros relacionados à empresa selecionada

Benefícios

  • Elimina a necessidade de múltiplos logins para o mesmo cliente

  • Reduz confusão com diferentes credenciais

  • Melhora a experiência do cliente no portal

  • Mais praticidade para clientes com filiais, CNPJs diferentes ou empresas do mesmo grupo

Observações

  • Este é um módulo para Perfex CRM

  • Não é um sistema independente

  • Funciona integrado ao portal do cliente

O Multiple Companies with the Same Primary Contact for Perfex CRM torna o acesso mais simples, organizado e eficiente para clientes que administram várias empresas com um único usuário.

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