Extra Settings Module for Perfex CRM

O Extra Settings Module for Perfex CRM é um módulo avançado que adiciona configurações extras e inteligentes ao Perfex CRM, ampliando funcionalidades nativas e tornando a gestão do sistema muito mais flexível, prática e eficiente.

Ideal para empresas que usam o Perfex CRM no dia a dia e precisam de mais controle, organização e automação, sem alterar o core do sistema.

⚠️ Atenção:
Este módulo não é um script independente. É necessário ter o Perfex CRM instalado.

Visão Geral

O Perfex CRM é poderoso, mas algumas configurações essenciais não estão disponíveis nativamente. O Extra Settings Module resolve isso ao adicionar novas opções de configuração em contratos, faturas, propostas, clientes, projetos, tarefas, leads, despesas e configurações gerais.

Tudo é feito diretamente pelo painel administrativo, sem necessidade de código.

Principais Funcionalidades

📄 Contratos

• Usar assinatura do cliente como merge field (reutilizável em diferentes pontos do contrato)

• Criar contratos em múltiplas moedas

• Definir ordenação automática da lista de contratos por coluna

🧾 Faturas (Invoices)

• Faturamento em múltiplas moedas

• Moeda secundária com taxa de câmbio

• Exibir dias de atraso diretamente na listagem

• Mostrar valor restante a pagar (pagamentos parciais)

• Visualizar agente de vendas na lista

• Rastrear data de mudança de status

• Definir ordenação padrão da listagem

📑 Orçamentos (Estimates)

• Estimativas em múltiplas moedas

• Moeda secundária com câmbio

• Exibir agente de vendas na lista

• Definir ordenação automática da listagem

👥 Clientes

• Exibir administradores do cliente na listagem

• Visualizar data de mudança de status

• Mostrar data da última fatura

• Login do cliente usando apenas o número de telefone

• Utilizar origem (source) para clientes, como nos leads

• Definir ordenação padrão da listagem

📊 Propostas

• Propostas em múltiplas moedas

• Moeda secundária com taxa de câmbio

• Visualizar responsável (staff) na lista

• Exibir itens da proposta no preview

• Definir ordenação automática

💸 Despesas

• Registrar despesas em múltiplas moedas

• Exibir total de impostos

• Exibir valor total sem imposto

• Definir ordenação automática da listagem

📁 Projetos

• Rastrear data de mudança de status

• Trabalhar com moeda secundária

• Definir ordenação automática da lista

✅ Tarefas

• Rastrear mudanças de status

• Exibir registro relacionado em coluna adicional

• Definir ordenação automática da lista

🧲 Leads

• Definir novos campos obrigatórios

• Rastrear mudanças de status

• Definir ordenação automática da listagem

⚙️ Configurações Gerais

• Redirecionar números de telefone automaticamente para web.whatsapp.com, facilitando o contato direto com clientes

Benefícios

• Mais controle e flexibilidade no Perfex CRM

• Gestão avançada de múltiplas moedas

• Listagens mais informativas e organizadas

• Melhor acompanhamento de status e históricos

• Redução de trabalho manual

• Interface simples e intuitiva

• Totalmente integrado ao Perfex CRM

Ideal Para

• Empresas que usam Perfex CRM de forma intensiva

• Times financeiros e administrativos

• Agências e prestadores de serviço

• Negócios que operam com múltiplas moedas

• Usuários que precisam de mais visibilidade e controle

Destaques Técnicos

• Integração nativa com Perfex CRM

• Não altera o core do sistema

• Ativação rápida

• Configurações centralizadas

• Pronto para produção