Advanced Estimate & Invoice Workflow Module para Perfex CRM

O Advanced Estimate & Invoice Workflow Module para Perfex CRM foi desenvolvido para otimizar o processo de conversão de orçamentos em faturas e oferecer controle total sobre a personalização de itens, layouts e regras de faturamento.

Ideal para empresas que precisam de flexibilidade financeira, conformidade fiscal e organização visual, este módulo melhora significativamente a gestão de propostas, orçamentos, faturas, notas de entrega e pedidos de compra dentro do Perfex CRM.

Principais funcionalidades

• Fluxo de faturas com pagamento por depósito
  Crie faturas de sinal (depósito), divida pagamentos conforme sua necessidade e acompanhe tudo diretamente no sistema.

• Personalização avançada de itens
  Personalize itens para propostas, orçamentos, faturas, notas de entrega e pedidos de compra, com recursos como:

  • Linhas de título para itens principais

  • Agrupamento de itens na tabela e no PDF

  • Reorganização por drag and drop

• Customização de PDF
  Defina imagem de fundo para PDFs, mantendo identidade visual e padrão profissional.

• Controle de colunas no lado do cliente
  Oculte colunas específicas na tabela de itens e no PDF exibido ao cliente, adaptando o layout ao seu fluxo de trabalho.

• Restrições de edição e exclusão de faturas
  Bloqueie a edição ou exclusão de faturas com status específicos, ideal para atender exigências legais e fiscais (ex.: faturas pagas).

Benefícios

• Maior controle sobre o processo de faturamento

• Organização visual clara e profissional

• Redução de erros e retrabalho

• Conformidade com regras fiscais locais

• Fluxo financeiro mais eficiente

Requisitos e suporte

• Requer Perfex CRM versão 3.4 ou superior

• Documentação completa inclusa

• Suporte via ticket (resposta geralmente em poucas horas)