Delivery Note (D/N) Module para Perfex CRM

O Delivery Note (D/N) Module para Perfex CRM foi desenvolvido para otimizar o processo de vendas e entregas, permitindo a criação e gestão de notas de entrega diretamente dentro do Perfex CRM.

Com este módulo, sua equipe consegue manter um fluxo de trabalho integrado entre orçamentos, pedidos, notas de entrega e faturas, garantindo mais controle, rastreabilidade e profissionalismo em cada etapa da operação.

Principais funcionalidades

• Criação rápida de Notas de Entrega (D/N)
  Gere notas de entrega diretamente no Perfex CRM, agilizando o processo de expedição.

• Conversões inteligentes
  Converta orçamentos (Estimates) e pedidos de compra (PO) em notas de entrega com facilidade.
  Também é possível converter D/N em faturas ou criar D/N diretamente a partir de uma fatura, mantendo um fluxo contínuo.

• Integração com o fluxo de trabalho
  Total integração com os módulos existentes do Perfex CRM (incluindo Purchase Order, quando aplicável).

• Assinatura digital avançada
  Suporte a múltiplas assinaturas de membros da equipe, inclusive de diferentes departamentos, além da assinatura do cliente para confirmação da entrega.

• Total flexibilidade de layout
  Controle completo sobre:

  • Informações exibidas no PDF

  • Colunas de itens (exibir ou ocultar preço, impostos, etc.)

  • Dados dos signatários

• Campos personalizados
  Transferência automática de custom fields ao converter para faturas ou ao criar D/N a partir de orçamentos.

Benefícios

• Melhor controle e rastreamento de entregas

• Redução de erros e retrabalho administrativo

• Comunicação clara com clientes

• Fluxo de vendas mais organizado e profissional

• Aumento da satisfação e confiança do cliente

Requisitos e suporte

• Requer Perfex CRM versão 3.1 ou superior

• Documentação completa inclusa

• Suporte via ticket (tempo de resposta geralmente em poucas horas)